IFA 独立系金融アドバイザー

ソリューション

 


株式会社Fan所属IFA
商号等:株式会社Fan 金融商品仲介業者 登録番号:北陸財務局長(金仲)第35号
金融商品取引法に基づく表示 勧誘方針個人情報保護方針


 

サービス紹介


お金の小学校セミナー
金融リテラシーセミナー
FP業務
NISA
iDeCo
企業型確定拠出年金
株式
債券
投資信託 

生命保険、損害保険の見直し
住宅ローン設計や返済計画の見直し
ライフプラン表の作成
金融資産の管理・運用
投資不動産の管理・運用
相続対策
事業承継・M&A


事業所概要


会社名: マツザワプロジェクトオフィス
代表: 松沢 俊介
本店:〒399-8102 長野県安曇野市三郷温1001-5
TEL: 0263-77-6538
FAX: 0263-50-5447
携帯: 090-4954-4877
E-mail: [email protected]
沖縄支店:〒900-0013 沖縄県那覇市牧志2-17-27

取扱分野

銀行
証券
保険
投資不動産

IFA 独立系金融アドバイザー

わたくし松沢俊介と申します。IFA(独立系金融アドバイザー)マツザワプロジェクトオフィス代表と「子供と家族の未来を考える会」認定講師、「お金の小学校」認定講師をさせていただいております。国内大手証券会社、外資系保険会社、IFAという経歴を辿っております。今年で業界歴35年になります。金融業界の裏も表も経験してきました。こうした経験を皆様のお役に立てていただければと思っています。また、お金に関する相談の窓口をひとつにすることにより、金融商品の特性を最大限に発揮し、お客様に合わせた適切なポートフォリオを提供することができると考えてます。「銀行」「証券」「保険」「投資不動産」を組み合わせたご提案をさせていただきます。

資格等

株式会社Fan所属IFA
証券外務員一種
一般社団法人 生命保険協会認定 T LC 
一般社団法人 相続・事業承継コンサルティング協会会員
株式会社ストライク 提携M&Aアドバイザー
株式会社ハウス・デポ・パートナーズ 業務提携
子供と家族の未来を考える会
長野県中南信支部支部長
沖縄県支部支部長

2024年度MDRT終身会員(米国本部会員登録回数19回) 

書籍

『お金の小学校』一間堂(税込2,200円)

取り組み

新たなチャレンジは私たちの原動力です。より良いサービス提供を行うことが喜びであり、楽しくも真剣に取り組んでいます。

ピックアップ

これまで培ってきた私たちの経験や実績をもとに、数々の素晴らしいお客様にご愛顧いただいております。

お金の小学校オンラインセミナー











預貯金だけで安心しているアナタに訪れるのは”老後破綻”です!!

お金は”貯める”ものじゃない!
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我々はエキスパート集団である以上に、情熱とスキルを持って力を発揮する、同じ志を持つ同士といえます。

「価値あるものほど成し遂げることは難しい」という言葉が示す通り、これまでにいくつもの困難を乗り越えてきました。そして現在も、クライアントの成功・利益のため、揺るがぬ信念に基づいてスキルアップを続けています。